Nos Forfaits de Planification Financière
Choisissez le plan adapté à vos objectifs d'investissement et de patrimoine
Avis Important
Les résultats individuels peuvent varier
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
Essentiel
Parfait pour débuter votre planification financière
150€
par mois, TVA incluse
- Consultation mensuelle personnalisée
- Analyse de portefeuille de base
- Recommandations d'investissement
- Support par email
Le Plus Populaire
Premium
Solution complète pour optimiser vos investissements
250€
par mois, TVA incluse
- Consultations bi-mensuelles approfondies
- Analyse quantitative avancée du portefeuille
- Stratégies d'optimisation fiscale
- Accès aux marchés institutionnels
- Support téléphonique prioritaire
Excellence
Service premium pour les patrimoines importants
500€
par mois, TVA incluse
- Gestionnaire de patrimoine dédié
- Consultations illimitées
- Planification succession et transmission
- Investissements alternatifs exclusifs
- Optimisation fiscale internationale
- Conciergerie financière 24/7
Détails Tarifaires
- Tous les prix incluent la TVA française à 20%
- Frais de gestion de 0,75% annuel sur les actifs sous gestion
- Paiement mensuel par prélèvement automatique, résiliable à tout moment
TAP représentatif pour les services de crédit
1992 clients nous font confiance avec 237 projets réalisés en 4 années d'expérience
Comparaison des Forfaits
| Caractéristiques | Essentiel | Premium | Excellence |
|---|---|---|---|
| Consultations mensuelles | |||
| Analyse de portefeuille | |||
| Optimisation fiscale | |||
| Support client | |||
| Investissements alternatifs | 1 par mois | Standard | Basique |
Agréé par l'ACPR sous le numéro 58480838
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tout investissement comporte des risques